Давайте представим, что владелец кофейни выбирает между двумя помещениями. У первого рядом жилые дома, у второго — офисы и остановка. Раньше такой выбор делали на глаз или после нескольких дней наблюдения у входа. Сейчас картину за несколько минут можно увидеть в сервисе геоаналитики. В зависимости от сервиса он покажет поток людей в районе утром и вечером, состав аудитории, расходы и число конкурентов рядом.
Что такое геоаналитика простыми словами
Геоаналитика изучает территорию через данные, которые можно привязать к точке на карте. Это перемещения людей, покупки, поисковые запросы, расположение организаций, население домов. По отдельности такие сведения мало о чём говорят. А вот будучи наложенными на карту они показывают, где люди живут, где работают, куда ходят в обед и в каком районе больше тратят на кафе.
Чаще всего результат выглядит как тепловая карта. Чем ярче участок, тем больше на нём людей, покупок или запросов, в зависимости от выбранного показателя. К карте обычно добавляются графики по часам и дням недели, портрет аудитории (возраст, пол, уровень дохода) и список организаций поблизости.
Коммерческие сервисы геоаналитики, как правило, работают с большими данными (по-английски Big Data). Это массивы обезличенной информации о миллионах людей, которые обрабатывают статистическими моделями. Но геоаналитика возможна и в малом масштабе. Сеть из трёх магазинов может нанести на карту адреса своих покупателей из программы лояльности и даже по этой картине примерно понять, откуда к ней едут.
Рядом с геоаналитикой часто встречаются ещё два слова.
- Геомаркетинг — это применение географических данных в маркетинге и развитии бизнеса, геоаналитика для него служит основным инструментом.
- Геотаргетинг — способ показывать рекламу людям в заданном районе. Геоаналитика помогает понять, какой район выбрать, а геотаргетинг уже доставляет туда рекламу.
Откуда сервисы берут данные
Сервисы геоаналитики отличаются прежде всего источником данных. От него зависит, что сервис покажет хорошо, а что только примерно.
Мобильные операторы. Телефон постоянно связан с базовыми станциями сети, и по этим техническим данным оператор видит, в какой зоне находится абонент. Обезличенная статистика по миллионам абонентов показывает, сколько людей бывает на территории в разное время, где они живут и работают, откуда приезжают. Точность зависит от плотности сети, периода наблюдения и модели, которой обрабатывают данные, поэтому в центре города она обычно выше, чем на окраине. Кроме того, это выборка абонентов одного оператора, а общее число людей рассчитывает модель.
Банки. Обезличенные данные о платежах помогают оценить расходы жителей, средний чек и покупательскую активность в разных категориях бизнеса. Источником служат операции по картам, которые выпустил сам банк, и платежи в магазинах, которые он обслуживает через свой эквайринг (приём оплаты картами), в том числе картами других банков. Но все покупки района такая статистика не охватывает. Часть расчётов проходит через другие банки, часть наличными, поэтому показатели дополняются расчётными оценками.
Картографические сервисы. Яндекс Карты и 2ГИС знают расположение организаций, поисковые запросы пользователей и их маршруты. Отсюда видно, где много конкурентов и какие товары и услуги ищут в этом районе. Поисковый запрос при этом ещё не означает покупку.
Открытая статистика. Росстат и муниципальные данные дают население, возрастной состав, число работающих. Эти сведения собраны по единым методикам, но относятся к крупным территориям и обновляются не так часто, поэтому до уровня квартала или отдельного дома их обычно не хватает.
Получается, что одинаково названный показатель, к примеру «пешеходный трафик», у оператора, банка и картографического сервиса считается по-разному. Поэтому цифры по одному адресу в разных сервисах не совпадут, и это нормально.
Зачем геоаналитика бизнесу
Выбор места для новой точки — самая известная задача, но далеко не единственная.
- Открыть новую точку. Магазин, кофейня, аптека, салон или пункт выдачи заказов (ПВЗ) зависят от того, кто ходит мимо. Геоаналитика позволяет сравнить несколько помещений до подписания договора аренды и увидеть, где больше подходящих людей, в какие часы пик и сколько рядом конкурентов. Для кофейни важен утренний поток к офисам и остановкам, для магазина у дома — число жителей в соседних домах.
- Понять аудиторию действующей точки. Тепловая карта и портрет аудитории показывают, кто бывает рядом с магазином и в какое время. Если основная часть прохожих появляется после 19:00, можно продлить часы работы. Если вокруг молодые семьи, имеет смысл пересмотреть ассортимент.
- Спланировать рекламу. Геоаналитика подсказывает, где поставить щит или повесить вывеску, по каким районам раскладывать листовки и на какую территорию настраивать рекламу в интернете. Так бюджет уходит туда, где живёт или бывает ваша аудитория.
- Развивать сеть. Когда точек несколько, видно, где их зоны охвата пересекаются и магазины отбирают покупателей друг у друга, а где остаются районы без вашего присутствия. На этом основании решают, где открыть следующую точку, а какую перенести.
- Склад и доставка. Если известно, где живут покупатели, проще выбрать место для склада или пункта отправки и очертить зону доставки так, чтобы курьеры укладывались во время.
- Коммерческая недвижимость. Владельцу помещения или управляющей компании геоаналитика помогает обосновать ставку аренды и подобрать арендатора под локацию. Например, показать сети пекарен, что у входа большой утренний поток.
- Мероприятия, торговые центры, туризм. Организаторы ярмарок, владельцы ТЦ и гостиниц оценивают, сколько людей пришло, откуда они приехали и как изменилась посещаемость после рекламной кампании.
Сервисы геоаналитики
Ниже сервисы сгруппированы по источнику данных. Внутри одной группы они решают похожие задачи, а между группами разница заметнее.
Картографические сервисы: Яндекс и 2ГИС
Геоаналитика Яндекс Карт рассчитана на бизнес любого масштаба, от частного предпринимателя до крупной компании. На тепловой карте доступны пешеходный и автомобильный трафик, демографические сведения, число организаций по отраслям и количество поисковых запросов в Яндекс Картах по категориям. У сервиса есть бесплатный тариф, а для расширенных возможностей предусмотрен платный доступ. Это удобный инструмент для первого знакомства с районом.
2ГИС Про — платформа геоаналитики от 2ГИС. Её сильная сторона — справочник организаций, который компания собирает и проверяет сама, поэтому сервис хорошо подходит для анализа конкурентов и инфраструктуры района. Для оценки одного адреса у 2ГИС Про есть «Аналитика локаций». Это готовый интерактивный отчёт с данными о конкурентах, целевой аудитории, инфраструктуре, пешеходном и автомобильном трафике, доступ к нему стоит 2 500 ₽ и действует семь дней. Для более сложных задач есть полноценная платформа со своими тарифами и демодоступом.
Банковская аналитика: Сбер
Сервис «Геоаналитика» от СберАналитики построен на данных о платежах населения и бизнеса, к которым добавлены сведения о населении, трафике, конкурентах, недвижимости и инфраструктуре. Его основное отличие от других — финансовые показатели. Сервис показывает расходы жителей по отраслям, средний чек, число покупателей и выручку конкурентов, а также прогноз выручки и клиентопотока для будущей точки. Прогноз остаётся модельной оценкой, а не гарантией. Стоимость рассчитывается индивидуально, есть демодоступ.
Мобильные операторы: МТС, Билайн, Т2
Операторская геоаналитика сильна там, где важно движение людей. Она показывает, сколько человек бывает на территории в разное время суток, где они живут и где работают, откуда приезжают.
«Геоэффект» — платформа геоаналитики МТС. Для малого и среднего бизнеса у неё есть отдельный продукт, «Геоэффект бизнес», рассчитанный на кофейни, магазины у дома и сферу услуг. В отчёте по адресу пять тепловых карт: трафик, расходы, места концентрации гостей региона, проживающего и работающего населения. Отдельно отчёт проверяет, работает ли похожий бизнес в радиусе 500 метров. Данные берутся из технических данных сети МТС и обрабатываются моделями больших данных, а их точность определяется покрытием сети на территории, периодом наблюдения и объёмом выборки. Проверить один адрес можно разовым отчётом от 500 ₽, для регулярной работы предусмотрены подписки с разным числом отчётов и набором функций.
Билайн предлагает геоаналитику на обезличенных данных своих абонентов. В ней есть численность и плотность населения, места проживания и работы, маршруты, демографический портрет и интересы. Результат можно получить в виде таблиц с данными или готовых дашбордов, стоимость рассчитывается под задачу.
Т2 тоже оказывает услугу «Геоаналитика». Она показывает, сколько людей живёт и работает на выбранной территории, их пол, возраст, уровень дохода и маршруты перемещения. Работа идёт по заказу через техническое задание и договор, а на выходе получаются файлы с данными и визуализация.
Другие сервисы
Геоаналитику предлагают и специализированные платформы, например BestPlace. Это сервис для оценки потенциала торговой локации, в отчётах которого собраны сведения о населении, трафике, конкурентах и коммерческой недвижимости. Дополнительные наборы данных подключаются отдельно.
Сравнение сервисов
| Сервис | Основа данных | Что показывает лучше всего | Доступ |
|---|---|---|---|
| Геоаналитика Яндекс Карт | Пользователи карт и поиска Яндекса | Трафик, спрос по поисковым запросам, конкуренты | Есть бесплатный тариф |
| 2ГИС Про | Справочник и пользователи 2ГИС | Организации, конкуренты, инфраструктура | Отчёт по локации 2 500 ₽ за 7 дней, платформа по тарифу |
| «Геоаналитика» СберАналитики | Платёжные данные, демография, трафик, инфраструктура | Траты, средний чек, выручка конкурентов | Индивидуально, есть демо |
| «Геоэффект» МТС | Данные сети МТС | Потоки людей, жители и работающие, гости региона | Отчёт от 500 ₽, подписки |
| Геоаналитика Билайна | Данные сети Билайна | Портрет населения, маршруты, интересы | Индивидуально |
| Геоаналитика Т2 | Данные сети Т2 | Жители и работающие, доход, маршруты | По договору |
| BestPlace | Несколько источников | Отчёты по торговой локации | Платно |
Можно ли получить геоаналитику бесплатно
Для первой оценки района хватит бесплатных инструментов, если пользоваться ими по порядку.
- Изучите район в бесплатном тарифе Геоаналитики Яндекс Карт: трафик, демографию, спрос и конкурентов.
- Посмотрите на обычных Яндекс Картах или в 2ГИС, что окружает помещение: остановки, парковки, офисы, подъезды жилых домов. Отзывы на конкурентов подскажут, чем недовольны их покупатели.
- Если два-три помещения выглядят одинаково перспективными, закажите по ним подробный отчёт и сравните цифры.
- Финальный выбор проверьте на месте. Постойте у входа в будний день и в выходной, утром и вечером, посчитайте прохожих и посмотрите, заметна ли вывеска и с какой стороны улицы идут люди.
Если вы подключаете мобильную связь МТС для бизнеса, на тарифах «Умный бизнес» L и XL месяц доступа к «Геоэффекту» входит в тариф. После подключения приходит СМС со ссылкой на страницу авторизации, а затем открываются все возможности сервиса.
Как выбрать сервис и что учесть
Выбор сервиса определяется задачей.
- Чтобы первый раз изучить район или сравнить несколько улиц, обычно хватает бесплатного тарифа Геоаналитики Яндекс Карт.
- Для проверки двух-трёх конкретных помещений удобны отчёты по адресу, как в «Геоэффекте бизнес» или «Аналитике локаций» 2ГИС Про.
- Когда важны траты и средний чек, следует смотреть в сторону банковской аналитики.
- Сети, которой нужно регулярно сравнивать десятки адресов, лучше подойдёт подписка или полноценная платформа.
Перед оплатой рекомендуем уточнить у поставщика, за какой период собраны данные, насколько детальна карта (квартал или отдельный дом), как считается трафик и есть ли данные по вашему городу. В небольших городах выборка меньше, и часть показателей может быть недоступна.
Сравнивая помещения, смотрите не только на расстояние до жилых домов и офисов, но и на то, насколько легко до входа дойти. 500 метров по прямой и пять минут пешком не одно и то же, ведь между покупателем и магазином может оказаться железная дорога, забор или шумная трасса без перехода. Некоторые сервисы умеют строить зону доступности по времени пути пешком или на машине, а не только круг заданного радиуса. В «Геоэффекте бизнес» такой анализ входит в расширенную подписку.
И несколько ограничений, которые касаются любого сервиса. Большой поток прохожих не гарантирует покупателей, ведь люди могут спешить к метро и не останавливаться. Много конкурентов рядом бывает признаком как перенасыщенного рынка, так и сложившегося места, куда за этим товаром специально приходят. Прогноз выручки остаётся моделью и не учитывает цены, ассортимент и качество сервиса будущей точки. Наконец, у района бывают сезонные колебания, и возле университета летом поток заметно меньше, чем в учебный год.
