Что такое геоаналитика и как выбрать нужный сервис

Геоаналитика помогает выбрать место для магазина, кафе или пункта выдачи, оценить поток покупателей и изучить конкурентов. Разбираем, какие данные используют сервисы геоаналитики в России, чем они отличаются и как выбрать подходящий инструмент.

Давайте представим, что владелец кофейни выбирает между двумя помещениями. У первого рядом жилые дома, у второго — офисы и остановка. Раньше такой выбор делали на глаз или после нескольких дней наблюдения у входа. Сейчас картину за несколько минут можно увидеть в сервисе геоаналитики. В зависимости от сервиса он покажет поток людей в районе утром и вечером, состав аудитории, расходы и число конкурентов рядом.

Что такое геоаналитика простыми словами

Геоаналитика изучает территорию через данные, которые можно привязать к точке на карте. Это перемещения людей, покупки, поисковые запросы, расположение организаций, население домов. По отдельности такие сведения мало о чём говорят. А вот будучи наложенными на карту они показывают, где люди живут, где работают, куда ходят в обед и в каком районе больше тратят на кафе.

Чаще всего результат выглядит как тепловая карта. Чем ярче участок, тем больше на нём людей, покупок или запросов, в зависимости от выбранного показателя. К карте обычно добавляются графики по часам и дням недели, портрет аудитории (возраст, пол, уровень дохода) и список организаций поблизости.

Результат геоаналитики Яндекса
Результат геоаналитики Яндекса

Коммерческие сервисы геоаналитики, как правило, работают с большими данными (по-английски Big Data). Это массивы обезличенной информации о миллионах людей, которые обрабатывают статистическими моделями. Но геоаналитика возможна и в малом масштабе. Сеть из трёх магазинов может нанести на карту адреса своих покупателей из программы лояльности и даже по этой картине примерно понять, откуда к ней едут.

Рядом с геоаналитикой часто встречаются ещё два слова.

  • Геомаркетинг — это применение географических данных в маркетинге и развитии бизнеса, геоаналитика для него служит основным инструментом.
  • Геотаргетинг — способ показывать рекламу людям в заданном районе. Геоаналитика помогает понять, какой район выбрать, а геотаргетинг уже доставляет туда рекламу.

Откуда сервисы берут данные

Сервисы геоаналитики отличаются прежде всего источником данных. От него зависит, что сервис покажет хорошо, а что только примерно.

Мобильные операторы. Телефон постоянно связан с базовыми станциями сети, и по этим техническим данным оператор видит, в какой зоне находится абонент. Обезличенная статистика по миллионам абонентов показывает, сколько людей бывает на территории в разное время, где они живут и работают, откуда приезжают. Точность зависит от плотности сети, периода наблюдения и модели, которой обрабатывают данные, поэтому в центре города она обычно выше, чем на окраине. Кроме того, это выборка абонентов одного оператора, а общее число людей рассчитывает модель.

Банки. Обезличенные данные о платежах помогают оценить расходы жителей, средний чек и покупательскую активность в разных категориях бизнеса. Источником служат операции по картам, которые выпустил сам банк, и платежи в магазинах, которые он обслуживает через свой эквайринг (приём оплаты картами), в том числе картами других банков. Но все покупки района такая статистика не охватывает. Часть расчётов проходит через другие банки, часть наличными, поэтому показатели дополняются расчётными оценками.

Картографические сервисы. Яндекс Карты и 2ГИС знают расположение организаций, поисковые запросы пользователей и их маршруты. Отсюда видно, где много конкурентов и какие товары и услуги ищут в этом районе. Поисковый запрос при этом ещё не означает покупку.

Открытая статистика. Росстат и муниципальные данные дают население, возрастной состав, число работающих. Эти сведения собраны по единым методикам, но относятся к крупным территориям и обновляются не так часто, поэтому до уровня квартала или отдельного дома их обычно не хватает.

Получается, что одинаково названный показатель, к примеру «пешеходный трафик», у оператора, банка и картографического сервиса считается по-разному. Поэтому цифры по одному адресу в разных сервисах не совпадут, и это нормально.

Зачем геоаналитика бизнесу

Выбор места для новой точки — самая известная задача, но далеко не единственная.

  • Открыть новую точку. Магазин, кофейня, аптека, салон или пункт выдачи заказов (ПВЗ) зависят от того, кто ходит мимо. Геоаналитика позволяет сравнить несколько помещений до подписания договора аренды и увидеть, где больше подходящих людей, в какие часы пик и сколько рядом конкурентов. Для кофейни важен утренний поток к офисам и остановкам, для магазина у дома — число жителей в соседних домах.
  • Понять аудиторию действующей точки. Тепловая карта и портрет аудитории показывают, кто бывает рядом с магазином и в какое время. Если основная часть прохожих появляется после 19:00, можно продлить часы работы. Если вокруг молодые семьи, имеет смысл пересмотреть ассортимент.
  • Спланировать рекламу. Геоаналитика подсказывает, где поставить щит или повесить вывеску, по каким районам раскладывать листовки и на какую территорию настраивать рекламу в интернете. Так бюджет уходит туда, где живёт или бывает ваша аудитория.
  • Развивать сеть. Когда точек несколько, видно, где их зоны охвата пересекаются и магазины отбирают покупателей друг у друга, а где остаются районы без вашего присутствия. На этом основании решают, где открыть следующую точку, а какую перенести.
  • Склад и доставка. Если известно, где живут покупатели, проще выбрать место для склада или пункта отправки и очертить зону доставки так, чтобы курьеры укладывались во время.
  • Коммерческая недвижимость. Владельцу помещения или управляющей компании геоаналитика помогает обосновать ставку аренды и подобрать арендатора под локацию. Например, показать сети пекарен, что у входа большой утренний поток.
  • Мероприятия, торговые центры, туризм. Организаторы ярмарок, владельцы ТЦ и гостиниц оценивают, сколько людей пришло, откуда они приехали и как изменилась посещаемость после рекламной кампании.

Сервисы геоаналитики

Ниже сервисы сгруппированы по источнику данных. Внутри одной группы они решают похожие задачи, а между группами разница заметнее.

Картографические сервисы: Яндекс и 2ГИС

Геоаналитика Яндекс Карт рассчитана на бизнес любого масштаба, от частного предпринимателя до крупной компании. На тепловой карте доступны пешеходный и автомобильный трафик, демографические сведения, число организаций по отраслям и количество поисковых запросов в Яндекс Картах по категориям. У сервиса есть бесплатный тариф, а для расширенных возможностей предусмотрен платный доступ. Это удобный инструмент для первого знакомства с районом.

2ГИС Про — платформа геоаналитики от 2ГИС. Её сильная сторона — справочник организаций, который компания собирает и проверяет сама, поэтому сервис хорошо подходит для анализа конкурентов и инфраструктуры района. Для оценки одного адреса у 2ГИС Про есть «Аналитика локаций». Это готовый интерактивный отчёт с данными о конкурентах, целевой аудитории, инфраструктуре, пешеходном и автомобильном трафике, доступ к нему стоит 2 500 ₽ и действует семь дней. Для более сложных задач есть полноценная платформа со своими тарифами и демодоступом.

Банковская аналитика: Сбер

Сервис «Геоаналитика» от СберАналитики построен на данных о платежах населения и бизнеса, к которым добавлены сведения о населении, трафике, конкурентах, недвижимости и инфраструктуре. Его основное отличие от других — финансовые показатели. Сервис показывает расходы жителей по отраслям, средний чек, число покупателей и выручку конкурентов, а также прогноз выручки и клиентопотока для будущей точки. Прогноз остаётся модельной оценкой, а не гарантией. Стоимость рассчитывается индивидуально, есть демодоступ.

Мобильные операторы: МТС, Билайн, Т2

Операторская геоаналитика сильна там, где важно движение людей. Она показывает, сколько человек бывает на территории в разное время суток, где они живут и где работают, откуда приезжают.

«Геоэффект» — платформа геоаналитики МТС. Для малого и среднего бизнеса у неё есть отдельный продукт, «Геоэффект бизнес», рассчитанный на кофейни, магазины у дома и сферу услуг. В отчёте по адресу пять тепловых карт: трафик, расходы, места концентрации гостей региона, проживающего и работающего населения. Отдельно отчёт проверяет, работает ли похожий бизнес в радиусе 500 метров. Данные берутся из технических данных сети МТС и обрабатываются моделями больших данных, а их точность определяется покрытием сети на территории, периодом наблюдения и объёмом выборки. Проверить один адрес можно разовым отчётом от 500 ₽, для регулярной работы предусмотрены подписки с разным числом отчётов и набором функций.

Билайн предлагает геоаналитику на обезличенных данных своих абонентов. В ней есть численность и плотность населения, места проживания и работы, маршруты, демографический портрет и интересы. Результат можно получить в виде таблиц с данными или готовых дашбордов, стоимость рассчитывается под задачу.

Т2 тоже оказывает услугу «Геоаналитика». Она показывает, сколько людей живёт и работает на выбранной территории, их пол, возраст, уровень дохода и маршруты перемещения. Работа идёт по заказу через техническое задание и договор, а на выходе получаются файлы с данными и визуализация.

Другие сервисы

Геоаналитику предлагают и специализированные платформы, например BestPlace. Это сервис для оценки потенциала торговой локации, в отчётах которого собраны сведения о населении, трафике, конкурентах и коммерческой недвижимости. Дополнительные наборы данных подключаются отдельно.

Сравнение сервисов

Сервис Основа данных Что показывает лучше всего Доступ
Геоаналитика Яндекс Карт Пользователи карт и поиска Яндекса Трафик, спрос по поисковым запросам, конкуренты Есть бесплатный тариф
2ГИС Про Справочник и пользователи 2ГИС Организации, конкуренты, инфраструктура Отчёт по локации 2 500 ₽ за 7 дней, платформа по тарифу
«Геоаналитика» СберАналитики Платёжные данные, демография, трафик, инфраструктура Траты, средний чек, выручка конкурентов Индивидуально, есть демо
«Геоэффект» МТС Данные сети МТС Потоки людей, жители и работающие, гости региона Отчёт от 500 ₽, подписки
Геоаналитика Билайна Данные сети Билайна Портрет населения, маршруты, интересы Индивидуально
Геоаналитика Т2 Данные сети Т2 Жители и работающие, доход, маршруты По договору
BestPlace Несколько источников Отчёты по торговой локации Платно

Можно ли получить геоаналитику бесплатно

Для первой оценки района хватит бесплатных инструментов, если пользоваться ими по порядку.

  1. Изучите район в бесплатном тарифе Геоаналитики Яндекс Карт: трафик, демографию, спрос и конкурентов.
  2. Посмотрите на обычных Яндекс Картах или в 2ГИС, что окружает помещение: остановки, парковки, офисы, подъезды жилых домов. Отзывы на конкурентов подскажут, чем недовольны их покупатели.
  3. Если два-три помещения выглядят одинаково перспективными, закажите по ним подробный отчёт и сравните цифры.
  4. Финальный выбор проверьте на месте. Постойте у входа в будний день и в выходной, утром и вечером, посчитайте прохожих и посмотрите, заметна ли вывеска и с какой стороны улицы идут люди.

Если вы подключаете мобильную связь МТС для бизнеса, на тарифах «Умный бизнес» L и XL месяц доступа к «Геоэффекту» входит в тариф. После подключения приходит СМС со ссылкой на страницу авторизации, а затем открываются все возможности сервиса.

Как выбрать сервис и что учесть

Выбор сервиса определяется задачей.

  • Чтобы первый раз изучить район или сравнить несколько улиц, обычно хватает бесплатного тарифа Геоаналитики Яндекс Карт.
  • Для проверки двух-трёх конкретных помещений удобны отчёты по адресу, как в «Геоэффекте бизнес» или «Аналитике локаций» 2ГИС Про.
  • Когда важны траты и средний чек, следует смотреть в сторону банковской аналитики.
  • Сети, которой нужно регулярно сравнивать десятки адресов, лучше подойдёт подписка или полноценная платформа.

Перед оплатой рекомендуем уточнить у поставщика, за какой период собраны данные, насколько детальна карта (квартал или отдельный дом), как считается трафик и есть ли данные по вашему городу. В небольших городах выборка меньше, и часть показателей может быть недоступна.

Сравнивая помещения, смотрите не только на расстояние до жилых домов и офисов, но и на то, насколько легко до входа дойти. 500 метров по прямой и пять минут пешком не одно и то же, ведь между покупателем и магазином может оказаться железная дорога, забор или шумная трасса без перехода. Некоторые сервисы умеют строить зону доступности по времени пути пешком или на машине, а не только круг заданного радиуса. В «Геоэффекте бизнес» такой анализ входит в расширенную подписку.

И несколько ограничений, которые касаются любого сервиса. Большой поток прохожих не гарантирует покупателей, ведь люди могут спешить к метро и не останавливаться. Много конкурентов рядом бывает признаком как перенасыщенного рынка, так и сложившегося места, куда за этим товаром специально приходят. Прогноз выручки остаётся моделью и не учитывает цены, ассортимент и качество сервиса будущей точки. Наконец, у района бывают сезонные колебания, и возле университета летом поток заметно меньше, чем в учебный год.

Закажите консультацию

Оставьте заявку — эксперт МТС перезвонит, ответит на вопросы и поможет подобрать услугу или тариф.

Оставить заявку
Сотрудница с телефоном в офисе
Подключить